Consulente finanziario

Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari) Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti. Chi siamo Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI) da inserire nel ruolo di: La posizione La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti. Il ruolo prevede elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali. Responsabilità principali Gestione e sviluppo di relazioni con clientela Private, Affluent e Premium . Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti. Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale. Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio. Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato. Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo. Requisiti Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di: Private Banker Consulente Finanziario Financial Advisor Wealth Manager Family Banker Global Advisor Gestore Premium / Gestore Exclusive Gestore Patrimoni Gestore Affluent Personal Financial Advisor Esperienza maturata in: Private Banking Wealth Management Consulenza finanziaria Gestione patrimoniale Advisory finanziaria Clientela affluent e HNWI Iscrizione all’OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari oppure titolo equivalente: Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Iscritto all’Albo OCF Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come Direttore di Filiale per almeno 3 anni , con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli. Residenza o disponibilità a lavorare nell’area di Bari città e provincia (entro circa 50 km) . Saranno valutati positivamente candidati provenienti da Banche e istituti finanziari. Reti di consulenza finanziaria. Divisioni Private Banking. Realtà di Wealth Management. Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI. Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti. Wealth Management. Private Banking. Gestione patrimoniale di clientela premium. Cosa offriamo Un modello di lavoro flessibile e ibrido. Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti. Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria. Opportunità di crescita professionale all’interno della rete Banca Generali. Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio. La nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso. #J-18808-Ljbffr