Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Responsabilità

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Requisiti

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini
• Breve esperienza di stage o lavoro in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking) - requisito preferenziale
• Buona conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci
• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team
• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato

Cosa offriamo

• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate
• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale
• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione

Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

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