Private Insurance Assistant (Stage)

Descrizione della posizione La risorsa verrà inserita nel team

Structuring & Insurance

la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale. Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono: - Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente; - Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari; - Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela. La risorsa in stage si occuperà di: • fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino allemissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo) • fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo • predisporre appositi files di reportistica • fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata • aggiornare l’archivio documentale

Caratteristiche ricercate: Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche) Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office Riservatezza Precisione, rigore, attenzione al dettaglio Ottima conoscenza della lingua inglese

Data di inizio: luglio 2026

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