Private Insurance Assistant (Stage)

Team e Missione La risorsa verrà inserita nel team Structuring & Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.

Principali Attività del Team

Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;

Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;

Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.

Responsabilità dello Stage

Fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)

Fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo

Fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata

Aggiornare l’archivio documentale

Caratteristiche Ricercate

Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche)

Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office

Riservatezza

Precisione, rigore, attenzione al dettaglio

Ottima conoscenza della lingua inglese

Data di inizio: luglio 2026

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