Private Insurance Assistant (Stage) M/F

Team Structure & Insurance

La risorsa verrà inserita nel teamStructuring & Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.

Responsabilità principali del team

• Confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
  
• Coordinarsi coni dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
  
• Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.

Responsabilità del candidato di stage

• Fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
• Fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
• Predisporre appositi files di reportistica
• Fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata
• Aggiornare l’archivio documentale

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