Consulente di Investimenti
Ruolo, competenze e percorso in Italia
Il Consulente di Investimenti fornisce consulenza personalizzata su prodotti finanziari, asset allocation e strategie di investimento per clienti privati o istituzionali. Le mansioni principali includono l'analisi del profilo di rischio del cliente, la costruzione e il monitoraggio del portafoglio, la proposta di soluzioni adeguate e il rispetto delle normative vigenti.
Il professionista deve possedere competenze tecniche in strumenti finanziari, mercati e normativa, oltre a capacità relazionali per interagire con clienti di differente profilo. L'uso di strumenti digitali per l'analisi e la reportistica è sempre più presente nel ruolo.
Il contesto lavorativo varia da banche e società di gestione a studi di consulenza indipendenti e fintech. È frequente la collaborazione con team multidisciplinari e la necessità di aggiornamento continuo su regolamentazione e prodotti. La figura richiede equilibrio tra competenze analitiche e capacità di comunicare strategie in modo chiaro e trasparente.
La figura del Consulente di Investimenti oggi è centrale nei servizi finanziari: se sul nostro sito sono presenti 17 annunci, questi riflettono richieste in ambiti bancari, wealth management, family office e società di consulenza. Le offerte possono collocarsi in centri urbani e poli finanziari oppure in strutture indipendenti.
Le posizioni per Consulente di Investimenti richiedono competenze tecniche e relazionali e sempre più attenzione ai temi ESG e alle soluzioni digitali. Ricerca e consulenza personalizzata convivono con strumenti automatizzati. Considera opportunità in Milano, Roma, Firenze e presso realtà come Wellington Management, Goldman Sachs Group, Inc., MDOTM Ltd, quando presenti, o cerca alternative locali analoghe.
Studi richiesti: Laurea in Economia, Finanza, Statistica o discipline affini; Master o corsi post-laurea in finanza e certificazioni professionali (ad es. EFPA, CFA o percorsi di formazione MiFID). Iscrizioni o abilitazioni previste dalla normativa italiana per specifici ruoli possono essere richieste a seconda dell'incarico.
Competenze richieste: Analisi finanziaria, Asset allocation, Gestione portafoglio, Conoscenza dei prodotti finanziari, Normativa e compliance (MiFID II, antiriciclaggio), Capacità di valutazione del rischio, Comunicazione e relazione con il cliente, Pianificazione patrimoniale, Competenza quantitativa e modellistica, Utilizzo di software finanziari e piattaforme trading, Capacità di vendita consulenziale, Aggiornamento continuo e formazione, Gestione documentale e reportistica, Etica professionale
17 Annunci per Consulente di Investimenti
About Us
Wellington Management offers comprehensive investment management capabilities that span nearly all segments of the global capital markets. Our investment solutions, tailored to the u...
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Asset & Wealth Management - Third Party Wealth (TPW) Sales - Associate - Milan Job Description Goldman Sachs Asset Management is recognized as one of the world’s leading asset managers, overseeing mor...
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DescriptionWe are a rapidly growing pan-European digital wealth manager, serving over 167,000 active investors with over 6.5 billion invested on our platform. We began in Milan in 2011 with the purpos...